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近一半私募股票仓位超八成 超九成私募2月收益飘红

admin 热点 2021-03-22 15:51:16 45 0

  今年2月私募股票策略的业绩数据显示,合计7876只私募股票策略更新了最新的2月份业绩数据,平均收益为9.8%。其中,7466只在2月份收益为正,占比高达94.79%。

  另外,华润信托阳光私募股票多头指数显示,2月末,指数成分基金的平均股票仓位为68.88%,较上月末上升10.99%,平均持仓比例大幅上升;而增仓最大的三个行业分别为:材料II、保险II、技术硬件与设备。

  3只产品月度收益超130%

  今年2月私募股票策略的业绩数据显示,合计7876只私募股票策略更新了最新的2月份业绩数据,平均收益为9.8%。其中,仅有410只产品收益为负,其余7466只在今年2月份收益为正,占比高达94.79%。在收益为正的产品之中,有1605只月度收益在15%以上;831只月度收益在20%以上;275只月度收益在30%以上;81只月度收益在50%以上。

  更有3只产品月度收益在130%以上,其中包括八阳资产旗下的八阳8号和八阳6号,月度收益分别为194.27%、168.75%。此外,粤蓝海资产旗下的粤蓝海汇富1号月度收益为130%。值得注意的是,上述3只私募产品在2月份虽然取得了较好的月度收益,但是从净值来看偏低,八阳资产旗下的两只产品净值分别为0.6121元和0.7114元,粤蓝海汇富1号最新净值居然仅为0.03元。

  除了以上收益大增的产品之外,赛亚资本罗伟冬旗下的3只产品在2月份平均收益为52.33%;旗下的赛亚美纯基金月度收益为57.075%;赛亚成长1号的月度收益为52.9194%;赛亚明星基金的月度收益47.017%。天贝合资产旗下的6只产品也全线飘红,平均收益为38.87%,其中天贝合亮剑1号、阳光1号、拾贝1号、江海1号的月度收益分别为53.26%、48.86%、48.79%、36.19%。

  而从管理规模的业绩数据来看,格上研究中心数据显示,2月A股大幅上涨,整体来看,上证指数上涨13.79%,全月股票策略私募机构平均盈利8.09%,股票私募平均收益跑输大盘。就私募规模而言,10亿元以上的股票型私募机构中,100亿元以上规模的超大型私募整体表现最好,2月获得8.16%的正收益;10亿——20亿元规模私募2月收益为6.69%,表现最差。

  三个行业持仓增幅最大

  据了解,目前不少私募已满仓操作,全面看多。对于目前的市场行情,私募普遍认为,市场最坏的时候大概率已经过去。在操作上,有的私募明确表示会延续高仓位的配置风格,进入“进攻”状态;而有的私募则表示会采用对冲手段,做好风险控制。

  最新披露的华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)显示,随着市场行情的回暖,2月份CREFI指数成分基金的平均持仓比例大幅上升。2019年2月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为68.88%,较上月末上升10.99%;股票持仓超过五成的成分基金比例为78.64%,较上月末上升16.88%。

  值得注意的是,CREFI指数成分基金的股票资产中,沪深300指数成分股平均配置比例为52.18%,较上月末上升3.12%;中证500指数成分股平均配置比例为14.14%,较上月末下降1.18%;港股平均配置比例为12.84%,较上月末下降1.28%;创业板平均配置比例为8.07%,较上月末上升0.20%。

  CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业分别为:材料II(10.41%,+1.14%)、保险II(7.31%,+1.13%)、技术硬件与设备(7.40%,+0.98%);持仓减幅最大的三个行业分别为:媒体II(1.65%,-1.53%)、耐用消费品与服装(4.73%,-1.42%)、房地产II(4.98%,-0.87%)。

  私募2月重点调研中小板

  随着行情的火爆,私募机构也加大了对上市公司的调研。

  格上研究中心数据显示,2月共有291家私募机构参与调研,共调研474次。中小板个股是私募机构的调研重点,中小板被调研公司数量占比48.95%,创业板占比28.27%,主板占比22.78%。2月私募机构共同调研的前5名个股分别为:迈瑞医疗、一心堂、京东方A、埃斯顿、华宇软件。受机构关注度最高的前10个公司中,有4家属于软件行业。

  百亿级私募同样显示出很高的调研热情,2月共参与调研52次。在调研次数上,重阳投资为本月调研最多的百亿级私募,共调研11次;紧随其后的是星石投资,调研10次。此外,景林资产、凯丰投资也调研了5次以上。最受百亿级私募关注的上市公司为阳光电源,获得了3家百亿级私募关注,分别是:景林资产、千合资本和星石投资。

  阳光电源是一家专注于太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业,也是中国目前较大的光伏逆变器制造商、国内领先的风能变流器企业,拥有完全自主知识产权。私募主要了解了公司储能业务的规划与逆变器价格是否会像去年一样下降。

  另外,华宇软件也获得2家百亿级私募关注,分别是重阳投资和保银投资,主要询问了公司在法律科技领域的市场空间以及重要业务增长点。(每日经济新闻)

  2月份整体加仓10.99%,高仓位成为私募制胜利器

  今年以来,火爆的A股行情让私募持续补充“弹药”。最新数据显示,私募整体仓位正不断上升,截至2月底,其仓位水平已达68.88%。

  然而,有人欢喜有人愁。虽然整体仓位不断提高,但年内私募的业绩表现却大相径庭。上证报了解到,部分私募在去年年底坚持价值投资、维持高仓位而赶上了年初快速上涨行情,而部分私募却因踏空而错失了业绩大幅上涨的机会。

  私募业绩分化明显

  华润信托近期发布的数据显示,截至2019年2月底,CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成分基金的平均股票仓位为68.88%,较1月末上升10.99%。

  尽管年内私募仓位上升明显,但大部分属于趋势上涨后的右侧加仓,能在去年底坚持高仓位或者左侧加仓的私募极为少数。因此,今年以来私募业绩分化非常明显。

  统计显示,截至3月12日,上证指数年内涨幅已超20%。但股市回暖的速度却让很多私募措手不及。上证报了解到,去年底以来,部分私募由于维持高仓位运作,今年以来收获了亮丽的业绩,而另一部分机构,则由于踏空而错失了业绩大幅提升的机会。

  据最新统计数据,截至3月1日,不少百亿级私募旗下的明星产品均有良好的业绩表现。比如恪守基本面投资的星石投资、淡水泉投资、景林资产及千合资本,它们旗下的代表产品星石1期、淡水泉成长1期、景林优选2号及昀沣2号的年内收益在百亿级私募产品中名列前茅,今年以来的净值涨幅分别为21.86%、22.66%、22.04%及17.54%。另一方面,今年以来业绩亏损的私募产品有514只,其中业绩亏损最严重的产品,净值跌幅近30%。

  北京某知名百亿级私募相关人士表示:“今年以来的A股修复性行情来得太快,私募拼的实际上就是仓位。所以,那些春节前能抗住压力、坚守高仓位的私募在节后才能享受到行情红利。而那些年前减仓甚至空仓的私募,即使后来进行右侧加仓,也已失去了业绩大幅提升的机会。”

  高仓位成为制胜利器

  据悉,上述百亿级私募今年以来收获良好业绩的主要原因,在于去年底以来一直维持着较高仓位。

  相关业内人士透露,几家百亿级私募即使在去年底市场多次探底时,仍维持九成左右高仓位运行。

  某绩优私募相关人士表示,部分私募由于维持高仓位运作,旗下产品在去年的最高回撤甚至超过了40%,因此也承受了来自投资者质疑的巨大压力。

  以2018年星石投资的投资路径为例,该私募在2018年的半年度策略中提出市场底部确认,坚定持有价值成长股,发出看多呼声。彼时,星石投资认为,从长期视角来看,人口红利转向人才红利正驱动中国经济质量改善和结构优化,新经济将迎来快速发展,因此A股投资机会有望从价值股转向价值成长股。

  2018年下半年,A股市场震荡幅度加大,但星石投资坚持看多,保持较高仓位,通过板块轮动深入挖掘具备基本面支撑、未来富有弹性的价值成长股。

  淡水泉投资更是在去年四季度表示,会坚定成长类资产的布局方向,并利用市场回撤布局受悲观情绪影响下跌的新兴成长和周期成长类资产,卖出表现较好的权重股以及其他表现较好的股票。(上海证券报)

  3000点之上,私募大佬戴志康高呼掀翻5178点!

  上海证大集团董事长、A股市场知名风云人物戴志康,自春节之后在微博上持续发声,表示强烈看好A股市场展开一轮长期上涨。

  戴志康乐观地表示:“券商股快速走强,表明牛市正式启动”,本轮牛市将会“大约有200只十倍股”。戴志康3月11日下午还发布一篇最新的“牛市檄文”,再度表示A股市场将迎来一轮长期牛市,并且将“掀翻”2015年前一轮牛市的最高点,即5178点。

  戴志康称,A股本轮上涨实质上是对2015年牛市的恢复和延续,且一定会冲破2015年最高点。

  戴志康还认为,A股的牛市未来取决于科创产业对经济的带动,“搞科技开发,最好的推动力还是股票市场。资本市场的发展和经济增长相辅相成,股市增长会带来财富效应,促进消费增长,这些良性互动是我们牛市的未来”。

  来自私募圈内的最新消息显示,3月7日上午,戴志康刚刚在其位于上海浦东石楠路上的证大集团会议室,向某渠道方进行过一场A股长期前景和产品发行的路演。在本次会议上,戴志康称其早已在A股市场中“重金入场”,并表示建议渠道方今年在向客户方进行投资理财建议时,着力推介A股股票资产。

  高云程称“边走边看”

  老牌百亿级私募上海景林资产总经理高云程,今日在回答有关“A股牛市是否已经到来”的问题时表示,目前A股市场所处的状态,可以称作“底找到了”,但近期市场的强势上涨能否持续,还要看“企业盈利”。

  高云程表示,目前对A股指数进一步上涨的空间和时间进行判断“意义不大”,A股是否展开牛市还需要“边走边看”。而银行股等大市值蓝筹在经过本轮的走强之后,整体依然“不贵”。

  高云程还称,近期A股运行的一大重要特征,就是“市场气氛活跃,流动性好”,“大部分被热炒的个股并不是基本面优秀的公司”。但从长期来看,市场“要有业绩支撑才走的远”。

  对于景林资产的个股投资策略方面,高云程则表示,最重要的是要找到“真正有核心竞争力的优秀公司”,不用太在意风口。

  周良:牛市难测,继续看好大蓝筹

  近几年依靠攻守两端优秀表现而在私募业内广受关注的上海少数派投资创始人周良,向表示,A股市场是否已经开启牛市,“很难预测,很难说的准”,但短期A股市场仍然有望维持强势。

  周良表示,尽管本轮行情中小市值个股整体逞强,但拉长时间周期来看,未来几年A股的大蓝筹板块,仍然还会延续2016年以来的结构性强势。从供求关系、筹码稀缺性、交易对手行为、估值和市场情绪等五大维度来看,“大蓝筹强势风格”预计未来几年内还将会持续。在此背景下,继续长期看好银行、保险、白酒、制造业和地产行业的大型龙头企业。

  周良还称:“今年我们的投资方向是持有大蓝筹,积极参与科创板的网下打新。科创板是今年市场最火的热点,公司更关注的是科创板网下打新的机会。我们所有符合网下配售要求的产品,都会积极参与科创板的网下配售”。(中国证券报)

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